保險行業(yè)：新醫(yī)改促進商業(yè)健康保險發(fā)展
1. 中國健康險市場將是未來人身險細(xì)分市場上的重量級潛力市場。健康險無疑是中國保險市場上有效需求最為充分的險種。然而，由于醫(yī)保體系中政府與市場邊界不清晰、醫(yī)療體系道德風(fēng)險等制度性障礙，健康險也成為了中國保險市場上有效供給最為不足的險種。2011 年底，中國健康險市場保費收入692 億元，占壽險保費收入的比例僅為7.12%。按照未來中國醫(yī)保體系國家保障模式路徑來估算，健康險的市場規(guī)模應(yīng)該在2616.71 至3925.06 之間。
2. 健康險的發(fā)展與醫(yī)療保障體系的制度特性高度相關(guān)，因此國際差異性非常顯著。既有以美國為代表的市場模式，也有以英國為代表的國家保障模式以及德國為代表的法團模式，還有荷蘭的市場化運作強制保險制度。
3. 目前中國醫(yī)療保障體系改革的加快，使得健康險的市場空間逐步有可能演變成為真實的增長。2006 年起，經(jīng)過新醫(yī)改“補欠賬”的階段，中國醫(yī)療保障體系“政府主導(dǎo)”的特征和發(fā)展路徑基本明確。這決定了中國醫(yī)療保障體系不會走上美國由商業(yè)保險主導(dǎo)的市場主義模式，而更可能采用以英國為代表的國家保障主義模式。同時，2012 年起，新醫(yī)改進入“提效率、控費用”的新階段，基本醫(yī)保層次利用市場化手段將成為最為可能的發(fā)展方向，從而為商業(yè)健康保險逐步向基本醫(yī)保體系滲透讓渡出空間。
4. 目前保險公司通過第三方委托管理的“江陰模式”和保險合同的“湛江模式”參與到基本醫(yī)保體系。同時，保險公司通過投資醫(yī)院、健康管理公司、藥店等拓展健康險的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，為未來健康險的發(fā)展儲備資源。
5. 未來新醫(yī)改政策可能的空間在于：一是基本醫(yī)保，包括城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保和新農(nóng)合全面建立大病醫(yī)保，以一定比例購買大病補充商業(yè)醫(yī)療保險。國務(wù)院即將出臺的《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險的指導(dǎo)意見》將為其提供政策支持；二是新農(nóng)合逐步交由保險公司經(jīng)辦，即第三方委托管理模式。初步測算前者的保費收入，約為240.11 億元，如果考慮到大病補充醫(yī)療及經(jīng)辦的帶動作用，中性估算到2016 年，此項政策對當(dāng)年保費增量貢獻為1047.52 億元。
6. 大病保險之于健康險，如同交強險之于商業(yè)車險，通過經(jīng)辦交強險，保險公司建立車險信息平臺積累了大量的數(shù)據(jù)，從而為商業(yè)車險合理的費率厘定提供了經(jīng)驗數(shù)據(jù)支持，并帶動了商業(yè)車險的發(fā)展。因此保險公司經(jīng)辦基本醫(yī)保和提供大病保險，不是簡單的“賠本賺吆喝”，而是抓住了“數(shù)據(jù)”這一核心的定價和風(fēng)險控制工具。形象地說，商業(yè)保險公司參與基本醫(yī)保體系的收益在于“積累了一批數(shù)據(jù)、熟悉了一套規(guī)則、培育了一批客戶”。
7. 中國太保和中國人壽分布廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)、良好的政府關(guān)系以及前期在基本醫(yī)保體系中積極的跟進態(tài)度，將使其成為政府主導(dǎo)的醫(yī)療保障體系的最大受益者。同時，中國太保經(jīng)辦業(yè)務(wù)主要集中在發(fā)達省份，受益程度更高。預(yù)計到2016 年底，中國人壽、中國太保、中國平安和新華保險在參與基本醫(yī)保過程中新增的保費收入分別為229.02 億元、256.38 億元、98.92 億元和59.48 億元，新業(yè)務(wù)價值增量分別為83.66 億元、96.85 億元、36.25 億元和20.92 億元。
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